Bakgrund
Innate Pharmaceuticals utvecklar alternativ eller komplement till antibiotika, så kallade virulensblockerare. En av dessa substanser har nu visats skydda möss från bakteriell infektion. Den föreslagna nyemissionen samt andra bemyndiganden till styrelsen bedöms täcka kapitalbehovet för utvecklingsprogrammet att påvisa effekt hos människa. Bolaget räknar med att detta program kan genomföras inom en femårsperiod. Syftet är också att stärka bolagets ledningsorganisation och att utveckla patentportföljen.
Företrädesemission av aktier
Styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare är villkorad av godkännande på extra bolagsstämma den 25 maj 2005.
Nyemissionen kommer vid full teckning att tillföra bolaget 37.768.500 kronor före emissionskostnader.
Bolagets grundare, som alla är stora ägare i bolaget, har av privatekonomiska skäl inte möjlighet att utnyttja samtliga berättigade teckningsrätter i förestående nyemission, varför nya investerare har erbjudits dessa teckningsrätter.
Affärsstrategerna har förbundit sig att investera 16 miljoner kronor i aktier, vilket motsvarar omkring 30% av kapital och röster vid fulltecknad nyemission. Affärsstrategerna, som är noterade på Stockholmsbörsens O-lista, är ett venture capital-bolag med fokus på Life Science investeringar.
Länsförsäkringar Västerbotten kommer att utnyttja sin företrädesrätt och kommer därutöver att teckna en andel via teckningsförbindelse. Vid fulltecknad nyemission kommer Länsförsäkringar Västerbotten att äga omkring 7% i Innate Pharmaceuticals.
Nyemissionen är därmed säkerställd till 53%, via teckningsförbindelser av Affärsstrategerna, Länsförsäkringar Västerbotten samt grundarna, däribland bolagets VD. Teckningsförbindelserna är villkorade av att företrädesemissionen inbringar åtminstone 25 miljoner kronor.
Bemyndigande
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman den 25 maj 2005, bemyndigar styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt;
-dels fatta beslut om emission av konvertibla skuldebrev om högst 5.000.000 kronor,
-dels fatta beslut om en riktad nyemission av aktier om högst 2.350.040 aktier.
Villkor och preliminär tidplan för företrädesemissionen:
Antal nyemitterade aktier: 16.786.000 Kurs: 2,25 kronor
Villkor: Varje tvåtal befintliga aktier ger rätt att teckna fem nya aktier Extra bolagsstämma: 25 maj 2005
Avstämningsdag: 31 maj 2005
Handel med teckningsrätter: 2-10 juni 2005
Teckningsperiod: 2-15 juni 2005
Prospekt förväntas offentliggöras omkring den 30 maj 2005.
Rådgivare
Kaupthing Bank Sverige AB (publ) är finansiell rådgivare till Innate Pharmaceuticals i samband med företrädesemissionen.
Innate Pharmaceuticals bildades år 2000 för att kommersialisera världsledande forskning vid Umeå universitet och Karolinska institutet. Bolaget har utvecklat och patentsökt ett antal kemiska substanser mot bakteriella infektioner, så kallade virulensblockerande medel. Substanserna blockerar vissa bakteriers förmåga att framkalla sjukdom utan att döda dem. Om bakterier avväpnas på detta sätt bör risken för uppkomst av resistens minska. För mer information, vänligen kontakta: Sune Rosell, VD för Innate Pharmaceuticals AB, 070-557 22 00, 090-13 66 50,
www.innate.seUmeå 050425