Erbjudandet:
* De som på avstämningsdagen den 18 mars 2011 är registrerade som aktieägare i Layerlab äger företrädesrätt att teckna units. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 15 mars 2011 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 16 mars 2011.
* För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) så kallad unit. En unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 berättigande till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. Även allmänheten ges rätt att teckna units i emissionen, vilket då görs enligt villkoren för teckning utan stöd av uniträtter. För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.
* Teckningskursen är 8,60 kronor per unit, det vill säga 2,15 kronor per aktie.
* Teckningstiden löper från och med den 23 mars 2011 till den 6 april 2011. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av uniträtter skall ske på särskild teckningslista och betalning skall erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
* Antalet utestående aktier i Layerlab uppgår till 3 482 884 aktier.
* Handel med uniträtter sker på AktieTorget från och med den 23 mars 2011 till den 1 april 2011.
* Handel med BTU (betald tecknad unit) sker på AktieTorget från och med den 23 mars 2011 till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen, vilket beräknas ske i slutet av april 2011.
* Vid fulltecknad emission tillförs aktiekapitalet 557 260,80 kronor. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs aktiekapitalet ytterligare 139 315,20 kronor.
Teckningsoptioner:
* En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 3,80 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum från och med 11 maj 2011 till och med 31 oktober 2011. Teckningsoptionerna kommer att listas på AktieTorget.
Garantiåtagande:
* Layerlab har erhållit garantiåtagande motsvarande hela emissionsvolymen om cirka sex (6) miljoner kronor.
Fullständiga villkor och anvisningar samt ytterligare information om garantiteckning kommer att offentliggöras i Layerlabs memorandum, som är beräknat att offentliggöras under vecka 11, 2011.
För mer information kontakta:
Torbjörn Pettersson
VD, Layerlab AB (publ)
Telefon: 0706-40 48 96
E-post:
torbjorn.pettersson@layerlab.se