* Nyemission om 8,5 miljoner kronor med företrädesrätt för TracTechs aktieägare.
* Fem (5) befintliga A- eller B-aktier ger rätt att teckna en (1) nyemitterad B-aktie till teckningskursen 1,10 SEK per aktie.
* Avstämningsdag för rätt att delta i Nyemissionen kommer att vara den 25 maj 2012.
* Teckningsperioden löper från och med den 30 maj till och med den 14 juni 2012.
* Företrädesemission genomförs för att stärka den finansiella ställningen för att finansiera bolagets fortsatta verksamhet och kapitalisera på licensintäkter från det ökande antalet aktörer inom livsmedelsindustrin som inför spårbarhetssystem.
Bakgrund och motiv till nyemissionen
TracTechnologys huvudverksamhet är marknadsföring och försäljning av spårbarhetslicenser till större aktörer inom livsmedelsindustrin. Verksamheten är baserad på MeatTrac patentet som är godkänt och validerat i samtliga EU länder, USA och Ryssland. Under senare tid har lagstiftning införts i såväl EU som USA som påskyndar processen för aktörer inom livsmedelsindustrin att införa elektronisk märkning och att etablera system för elektronisk spårbarhet. Detta har skett delvis på grund av en ökad efterfrågan från konsumenter på trovärdig spårbarhet och säkerhet av livsmedel. TracTechnology har under våren renodlat verksamheten för att fokusera på kärnverksamheten i takt med att allt fler aktörer kommer att införa eller bygga ut befintliga system. I syfte att tillvarata dessa möjligheter genomförs föreliggande företrädesemission. Kapitalet från nyemissionen kommer att användas för finansiering av bolagets fortsatta verksamhet och ge bolaget de ekonomiska möjligheterna som krävs för att kapitalisera på licensintäkter från det ökande antalet aktörer inom livsmedelsindustrin som inför spårbarhetssystem i syfte att följa gällande lagar och det ökande konsumentkravet.
Villkor för Nyemissionen
Nyemissionen innebär en rätt för TracTechs befintliga aktieägare att med företrädesrätt för Fem (5) innehavda A- eller B-aktier i TracTech teckna en (1) nyemitterad B-aktie till teckningskursen 1,10 SEK per aktie. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen, oavsett om aktietecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätt att deltaga i Nyemissionen med företrädesrätt är 25 maj 2012 och teckningstiden löper från och med den 30 maj till och med den 14 juni 2012, eller den senare dag som bestäms av styrelsen. Efter genomförd nyemission kommer antalet aktier i TracTech att öka med högst 7 701 680 aktier till högst 46 210 079 aktier.
Styrelsens Nyemissionsbeslut baseras på erhållet bemyndigande från årsstämma som ägde rum måndagen den 16 maj 2011 klockan 15.00 i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, i Stockholm.
Preliminär tidplan för Nyemissionen
22 maj 2012
Sista handelsdag med rätt till deltagande i Nyemissionen.
25 maj 2012
Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i Nyemissionen.
29 maj 2012
Beräknad dag för offentliggörande av informationsbroschyr avseende Nyemissionen.
30 maj 2012 - 11 juni 2012
Handel med teckningsrätter.
30 maj 2012 - 14 juni 2012
Teckningsperiod.
Omkring 20 juni 2012
Offentliggörande av resultatet av Nyemissionen.
Början av juli 2012
Nyemissionen slutförs och de nyemitterade aktierna tas upp till handel.
För mer information var vänlig och kontakta:
Leyla Ekekrantz, VD, TracTechnology AB, tel: +46 (0)70-590 70 80, e-mail:
leyla.ekekrantz@tractechnology.se
Om TracTech
TracTechnology AB erbjuder genom MeatTrac en komplett systemlösning som möjliggör spårning och autentisering av livsmedelsprodukter i hela kedjan från bondgård till "köttdisken". MeatTrac är patentskyddat i Sverige, Ryssland, EU samt USA. TracTechnology AB utvecklar och marknadsför även innovativa lösningar inom ursprungsmärkning och spårbarhet med hjälp av RFID-teknik.
Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.
Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller annat land där erbjudandet eller försäljningen av teckningsrätter, betalade tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act"), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i TracTechnology AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i TracTechnology AB (publ) kommer endast att ske genom den informationsbroschyr som TracTechnology AB (publ) bedömer kunna offentliggöra den 29 maj 2012.
Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist i Kanada eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringsskyldighet enligt Securities Act eller i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt någon provinslag i Kanada.