Om 24SevenOffice Scandinavia AB

24SevenOffice är verksamma på den nordiska marknaden och har sedan 2002 levererat affärssystem till små och medelstora företag via molnbaserade lösningar, SaaS (Software as a Service). Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. I dag innehåller affärssystemet bland annat moduler for redovisning, fakturering, lager/logistik, projektstyrning, tidredovisning och CRM, allt integrerat i en lösning.

Vid sidan av utvecklingen av affärssystemet har Bolaget skapat effektiva försäljningskanaler och är idag marknadsledande i Norge. Bolaget har 24 000 kunder totalt på den skandinaviska marknaden, varav 23 300 kunder i Norge och 700 i Sverige. Bolaget har under perioden 30 september 2012 till 30 september 2017, haft en årlig genomsnittlig tillväxt av kunder (CAGR) om 37,4 procent. Intäkterna består till 95 procent av återkommande abonnemangsintäkter och till 5 procent av konsulttjänster i samband med integration av affärssystemen.

Sammansättningen av Bolagets produktportfölj i kombination med ett effektivt försäljningsarbete har resulterat ut i en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) av  återkommande abonnemangsintäkter (ARR) på 30,3 procent mellan 30 september 2015 och 30 september 2017, till totalt 82,3 MSEK per den 30 september 2017. ARR-tillväxten mellan 30 september 2016 och 30 september 2017 uppgår till 41%.

Som en del i Bolagets tillväxtstrategi avser nu 24SevenOffice Scandinavia AB att genomföra en kapitalanskaffning om 40,0 MSEK med en efterföljande notering för att intensifiera marknadsbearbetningen av den svenska marknaden. Expansionen avses ske genom personalrekrytering, marknadsbearbetning samt investeringar i teknologi.
Notering på AktieTorget

Inför noteringen genomför Bolaget en spridningsemission riktad till allmänheten om högst 6 150 000 aktier motsvarande 40,0 MSEK.

I samband med nyemissionen har Bolaget inhämtat teckningsförbindelser uppgående till 61,3 procent av erbjudandet motsvarande 24,5 MSEK från: Humle Småbolagsfond, Modelio Equity AB, Quiq Distribution Holding AB, Qualcon AB, Stian Rustad, Bolagets VD Ståle Risa, Lindia Invest AB, Nilum AB och Bolagets IR-ansvarig Kristijane Cook Hvaal.

Teckningstiden löper mellan den 22 november och 6 december 2017 och första dag för handel beräknas till 21 december 2017. Teckningskursen är fastställd till 6,50 SEK per aktie. Värderingen pre-money uppgår till 306,8 MSEK. Bolaget kommer kommunicera på engelska efter det att handeln har inletts.

Partner Fondkommission är finansiella rådgivare i samband med erbjudandet.
Kortnamnet för aktien är: 247
ISIN-kod för Bolagets aktie är: SE0010546911
Fullständig information om erbjudandet finns att tillgå på följande hemsidor:

24Sevenoffice: www.24sevenoffice.com/se/investor-relations/
Partner Fondkommission AB. www.partnerfk.se
AktieTorget: www.aktietorget.se
För mer information:
Ståle Risa, VD                                                          Kristijane Cook Hvaal, IR-ansvarig
str@24sevenoffice.com                                            kch@24sevenoffice.com