Sammanfattning

• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Peptonic cirka 61,4 MSEK före emissionskostnader.
• Företrädesemissionen omfattas till cirka 17 procent av teckningsförbindelser, cirka 48 procent av bottengarantiåtaganden och cirka 5 procent av toppgarantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
• Den som på avstämningsdagen den 24 maj 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i Peptonic erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO5. Teckningskursen per unit uppgår till 0,04 SEK, motsvarande 0,01 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 28 maj 2024 till och med den 12 juni 2024.
• Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 tillförs Bolaget ytterligare maximalt cirka 39,9 MSEK, givet full teckning i Företrädesemissionen, före emissionskostnader.
• Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid bolagsstämma. Företrädesemissionen är vidare villkorad av att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet och godkänner ändring av bolagsordningen.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Peptonics styrelse och ledning fattade under 2023 ett strategiskt beslut att gå samman med Pharmiva. Syftet med fusionen var att utvidga produktportföljen med kliniskt bevisade egenvårdsprodukter som möjliggör för kvinnor att självständigt diagnosticera, behandla och förebygga intima medicinska tillstånd. Den breddade portföljen stärker också bolagets position i affärsförhandlingar med leverantörer och internationella partners. Peptonic strävar kontinuerligt efter att utöka produktportföljen genom både intern utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga produkter samt genom förvärv. Geografisk expansion är en central del av Peptonics tillväxtstrategi, vilket förverkligas genom nära samarbete med internationella partners. Styrelsen och ledningen identifierar USA som en nyckelmarknad och ser accelererad tillväxt för Bolaget i USA som avgörande.

Peptonics styrelse och ledning har noga utvärderat behovet av nytt kapital för internationell tillväxt, särskilt på USA:s och Europas marknader. Vidare krävs ytterligare kapital för att kontinuerligt utöka portföljen med innovativa, kliniskt beprövade och högkvalitativa produkter. Genom Företrädesemissionen avser bolaget att stödja den internationella tillväxtresan, fortsätta utveckla den innovativa produktportföljen och minska skuldbördan genom amortering av räntebärande lån.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial nettolikvid om cirka 50,8 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 10,6 MSEK varav garantiersättningen uppgår till cirka 4,8 MSEK. Vid full teckning i Företrädesemissionen avses nettolikviden från Företrädesemissionen disponeras till följande användningsområden:

• Expansion i USA, bestående av utveckling av US VagiVital varumärkesplattform, varumärkesstrategier och marknadsaktiviteter
• Kvalitetsarbete (MDR och ICDR certifiering) och patent
• Produktutveckling (kontinuerligt stärka erbjudandet för partners och konsument)
• Återbetalning av lån
• Övriga operationella kostnader

För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO5 som utges i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras en ytterligare likvid om högst cirka 39,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader om maximalt cirka 2,4 MSEK.

Vid full teckning av teckningsoptionerna av serie TO5 avses nettolikviden från teckningsoptionerna disponeras till följande användningsområden:

• Expansion i USA, bestående av utveckling av US VagiVital varumärkesplattform, varumärkesstrategier och marknadsaktiviteter
• Produktutveckling (kontinuerligt stärka erbjudandet för partners och konsument)
• Övriga operationella kostnader

Villkor för Företrädesemissionen

Peptonics styrelse har, villkorat av godkännande från bolagsstämma, beslutat om Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

• För varje (1) aktie som ägs per avstämningsdagen den 24 maj 2024 erhåller innehavaren en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO5. Teckningskursen per unit uppgår till 0,04 SEK, motsvarande 0,01 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
• Företrädesemissionen innebär en emission av högst 1 534 845 596 units, motsvarande 6 139 382 384 aktier och 3 069 691 192 teckningsoptioner av serie TO5.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 61,4 MSEK, före emissionskostnader.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 28 maj 2024 till och med den 12 juni 2024.

Villkor för teckningsoptionerna av serie TO5

• Varje teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 uppgår till 0,013 SEK.
• Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 6 november 2024 till och med den 20 november 2024.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 39,9 MSEK.
• Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Antal aktier, aktiekapital och minskning av aktiekapitalet samt aktiens kvotvärde

Som ett led i den föreslagna Företrädesemissionen kommer styrelsen föreslå att bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital.

Det föreslås således att Bolagets aktiekapital minskas för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av egna aktier med cirka 27 627 220,735 SEK, från cirka 38 371 139,907 SEK till cirka 10 743 919,172 SEK, för att aktiernas kvotvärde ska uppgå till 0,007 SEK.

Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med minst cirka 27 934 189,836 SEK och med högst cirka 42 975 676,688 SEK, till kvotvärdet 0,007 SEK, från cirka 10 743 919,172 SEK till minst cirka 38 678 109,008 SEK och högst cirka 53 719 595,860 SEK. Antalet aktier kan öka med högst 6 139 382 384 aktier från 1 534 845 596 aktier till högst 7 674 227 980 aktier.

Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO5, kommer antalet aktier uppgå till 10 743 919 172. Till vilket totalt belopp som aktiekapitalet kommer att öka med, och vad det totala aktiekapitalet kommer att uppgå till, är beroende av om – och i vilken utsträckning – ovan nämnda minskning av aktiekapitalet har genomförts.

Aktieägare i Bolaget som inte tecknar units i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknad Företrädesemission medför en utspädning motsvarande cirka 80,0 procent och vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 ytterligare cirka 28,6 procent.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till cirka 17 procent av teckningsförbindelser, cirka 49 procent av bottengarantiåtaganden och cirka 5 procent av toppgarantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Bottengarantiåtagandena kan endast tas i anspråk för det fall Företrädesemissionen ej blir tecknad till cirka 65 procent av aktieägare eller andra med eller utan företrädesrätt. Toppgarantiåtagandena kan endast tas i anspråk för det fall Företrädesemissionen ej blir tecknad till cirka 70 procent av aktieägare eller andra med eller utan företrädesrätt. Ingångna teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. Teckningsförbindelser har lämnats av befintliga aktieägare, samt medlemmar ur styrelsen i Bolaget. Emissionsgarantierna har lämnats av befintliga aktieägare och externa investerare däribland Jinderman & Partners (www.jinderman.se) och JEQ Capital (www.jeqcapital.se).

Garantiersättning för bottengarantiåtagandena utgår om antingen femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av units. Garantiersättning för toppgarantiåtagandena utgår om antingen tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller femton (15) procent av det garanterade beloppet i form av units. Respektive part som lämnat garantiåtaganden har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av units till en avräkningskurs som motsvarar teckningskursen för units i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Om ingångna teckningsförbindelser inte fullföljs till minst femtio procent inom en vecka från och med sista dagen i teckningsperioden, och under förutsättning att respektive garant själv fullföljt sin teckningsförbindelse (i förekommande fall), är respektive garant inte skyldig att uppfylla sitt garantiåtagande enligt garantiavtalet. I en sådan situation ska femtio procent av garantiersättningen utbetalas till garanten.

EU-tillväxtsprospekt

Ett EU-tillväxtsprospekt kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida, www.peptonicmedical.se

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

22 maj 2024	Sista handelsdag i Peptonics aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter
23 maj 2024	Första handelsdag i Peptonics aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter
24 maj 2024	Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen
24 maj 2024	Beräknat datum för offentliggörande av EU-tillväxtprospekt
28 maj 2024 – 12 juni 2024	Teckningsperiod i Företrädesemissionen
28 maj 2024 – 7 juni 2024	Handel med uniträtter (UR) på Spotlight Stock Market
28 maj 2024 – vecka 27 2024	Handel med betalda tecknade units (BTU) på Spotlight Stock Market
14 juni 2024	Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Peptonic i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som PEPTONIC medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2024 kl. 23.45 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Anna Linton, vd Peptonic Medical AB

Email: anna.linton@peptonicmedical.se

Telefon:  +46 70-244 92 07

Kort om Peptonic medical AB                                                                                                                 

Peptonic medical AB (publ) är ett innovativt svenskt biomedicinskt företag som bedriver utveckling och försäljning av kliniskt bevisade egenvårdsbehandlingar och egendiagnostiska snabbtester inom intim kvinnohälsa. Portföljen säljs under varumärkena Vagivital och Vernivia. Bolagets vision är att lyfta intim egenvård till nya höjder genom att ge kvinnor verktygen och möjligheterna att själva diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd i underlivet

Peptonic Medical avser kontinuerligt att bredda bolagets produktportfölj genom förvärv och utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga produkter i egen regi. Bolagets mousse-baserade drug-delivery teknologi, Venerol, och gelbasen i VagiVital skapar goda förutsättningar att vidga portföljen. Centralt i tillväxtstrategin är geografisk expansion av VagiVital och Verniva via lokala partners.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har dotterbolagen Common Sense i USA och Peptonic Medical i Israel.  Peptonic Medical grundades 2009 och företagets aktier är sedan 2014 noterade på Spotlight Stock Market.

Företagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Peptonic i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.